Istnieje wiele firm doradztwa finansowego. Przed skorzystaniem z usług warto popytać znajomych lub poczytać choćby nawet w Internecie opinii na temat danej z nich. Korzystanie z usług sprawdzonej i polecanej przez innych firmy przyniesie z pewnością lepsze efekty niż poleganie na 'pierwszym lepszym'. Przecież nie raz słyszało się, że doradca finansowy zapewniał, że zyski w akcjach wzrosną o 60% podczas gdy tak naprawdę wzrosły o połowę z tego.

Gdy dojdzie już do spotkania z doradcą warto pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim o tym, że to jeszcze nie zobowiązuje do podpisania umowy. Należy pytać w razie wątpliwości co do proponowanego rozwiązania, tak aby było jasne na co się zgadzamy. Jeśli mamy męża lub żonę powinni oni być obecni podczas spotkania. Kiedy doradca finansowy ostatecznie przedstawi najlepszą dla nas możliwość warto poprosić o wyznaczenie terminu podpisania umowy na następny dzień, tak żeby jeszcze raz na spokojnie przemyśleć decyzję.